Grupo Pullmantur
Com mais de 40 anos de experiência, o grupo Pullmantur é o único grupo turístico do setor dos cruzeiros na Espanha e um dos mais relevantes a nível europeu. Desde 2006 faz parte da Royal Caribbean, segunda maior operadora de cruzeiros do mundo.
+ 360 milhões de euros em passivos
+ 295 milhões de euros em ativos
+ 350 funcionários
Ações realizadas
Estabilização financeira do grupo e trabalho contínuo em busca de investidores para financiar o plano de negócios que viabilize o projeto. Foi obtida a liberação de depósitos penhor em bancos para a emissão de garantias bancárias que contragarantiam a cobertura da apólice de caução obrigatória para a manutenção de licenças de funcionamento (4milhões de dólares + 2 milhões de euros).
Estabilização financeira do grupo e trabalho contínuo em busca de investidores para financiar o plano de negócios que viabilize o projeto. Foi obtida a liberação de depósitos penhor em bancos para a emissão de garantias bancárias que contragarantiam a cobertura da apólice de caução obrigatória para a manutenção de licenças de funcionamento (4milhões de dólares + 2 milhões de euros).
Fiesta
Empresa dedicada à fabricação e à comercialização de guloseimas em mais de 50.000 pontos de venda em todo o território nacional, exportando o restante dos produtos para mais de 20 países através da sua rede comercial instalada fora da Espanha.
Ações realizadas
Reestruturação operacional da empresa com o objetivo de desenhar um plano operacional cuja canalização conseguiu passar de um EBITDA negativo para um EBITDA superior a 2 milhões de euros, resultando na venda de Unidades de Produção, com rentabilidade superior a 80% (x9 EBITDA).
Banco Madrid
Desde o seu lançamento em 2003, como entidade privada, o Banco Madrid tornou-se uma das entidades de crédito mais importantes do cenário nacional.
+ 808 milhões de euros em passivos
+ 4000 bilhões de euros gestão de passivos
+ 313 funcionários
Alienação da gestora de ativos do banco para cobrir parte das dívidas reclamadas pelos credores em liquidação;
Reintegração de pagamentos de clientes acima de 80%;
Dado o interesse público do Banco Madrid, toda a gestão foi realizada sob a supervisão da CNMV, do Banco da Espanha e do FOGADE.
Isolux Corsàn
Formada por mais de 150 empresas e 322 Joint Ventures, que juntas somam um valor de responsabilidade superior à 8 bilhões de euros, o Grupo Isolux foi o maior grupo de construção, infraestruturas e concessões em volume de negócios.
+ 55 países
+ 4.000 funcionários
+ 1,6 milhões de euros em garantias concedidas por instituições financeiras e seguradoras
Ações realizadas
Foi obtido pela primeira vez na Espanha um refinanciamento de crédito contra a massa superior a 450 milhões de euros, obteve-se a entrada de um fundo internacional que injetou liquidez no Grupo, liquidando a referida dívida bancária e reintegrando o valor do ERE correspondente ao financiamento do FOGASA. Também foi realizada a gestão da recuperação de garantias, em mais de 1.300 milhões de euros, além da otimização dos recursos próprios do grupo, gerindo todos os seus departamentos. Sinistros de grande relevância a nível internacional num montante superior a 200 milhões de euros. Para garantir a viabilidade do negócio, foram vendidas mais de 25 UPAs em diversos países.
Foi obtido pela primeira vez na Espanha um refinanciamento de crédito contra a massa superior a 450 milhões de euros, obteve-se a entrada de um fundo internacional que injetou liquidez no Grupo, liquidando a referida dívida bancária e reintegrando o valor do ERE correspondente ao financiamento do FOGASA. Também foi realizada a gestão da recuperação de garantias, em mais de 1.300 milhões de euros, além da otimização dos recursos próprios do grupo, gerindo todos os seus departamentos. Sinistros de grande relevância a nível internacional num montante superior a 200 milhões de euros. Para garantir a viabilidade do negócio, foram vendidas mais de 25 UPAs em diversos países.
TECNA
A TECNA é uma empresa dedicada à tecnologia, engenharia e construção com sociedades em diversos países da América Latina.
Ações realizadas
Assessoria Jurídica e Financeira, e gestão administrativa, Prestação de serviços de consultoria na área de gerenciamento de pagamentos devidos aos credores, planejamento e administração das atividades da empresa tangentes à sua orientação e gestão administrativa dos contratos, visando ajuizar pedido de recuperação judicial através do desenvolvimento do “Plano de Recuperação Judicial".
Mapeamento e análise sobre as operações da empresa, endividamento e objetivos estratégicos das sociedades que a empresa possui, revisão dos contratos de dívida, financeira e comercial e do relacionamento com fornecedores e parceiros em busca da melhor solução de abordagem. Análise das movimentações do DRE, Fluxo de Caixa e das principais contas do Balanço Patrimonial, além do estudo e avaliação, das alternativas de renegociação de passivos e de adequação da estrutura de capital.
Desenvolvimento do Plano Estratégico de Reestruturação das sociedades (PERS), acompanhamento e monitoramento do processo de implantação, suporte e execução de ações pós-instauração do PERS, obtendo o cumprimento das metas definidas de maneira vantajosa para a sociedade.
Mapeamento e análise sobre as operações da empresa, endividamento e objetivos estratégicos das sociedades que a empresa possui, revisão dos contratos de dívida, financeira e comercial e do relacionamento com fornecedores e parceiros em busca da melhor solução de abordagem. Análise das movimentações do DRE, Fluxo de Caixa e das principais contas do Balanço Patrimonial, além do estudo e avaliação, das alternativas de renegociação de passivos e de adequação da estrutura de capital.
Desenvolvimento do Plano Estratégico de Reestruturação das sociedades (PERS), acompanhamento e monitoramento do processo de implantação, suporte e execução de ações pós-instauração do PERS, obtendo o cumprimento das metas definidas de maneira vantajosa para a sociedade.
Isolux Projetos
O Grupo Isolux possui como principal atividade a elaboração de estudos e projetos de alta complexidade técnica de engenharia e construção civil e para obter o sucesso do empreendimento seria necessário um rigoroso acompanhamento técnico.
ações realizadas
Prestação de serviços de consultoria na área de gerenciamento, planejamento e administração das atividades da empresa tangentes à sua orientação e gestão administrativa dos contratos firmados através de uma vasta expertise na gestão, administração e acompanhamento contratual, coordenação de trabalhos, definição de estratégias e no emprego de soluções empresariais voltadas ao melhor incremento e resultado de empreendimentos do gênero.
ÁGUA LIMPA PAULISTA
A empresa Água Limpa Paulista S.A. foi fundada em 2008 e atua na construção de redes de abastecimento de água, coleta e instalações de tratamento de esgoto, construção de linhas de energia e comunicação e construções correlatas.
Ações realizadas
Mapeamento e análise sobre as operações da empresa, endividamento e objetivos estratégicos.
Definimos a melhor estratégia sob as óticas societária, financeira e operacional, além da identificação de possíveis ameaças e oportunidades, minimizando o impacto nos processos judiciais com terceiros. Revisão dos contratos de dívida, financeira e comercial e do relacionamento com fornecedores e parceiros.
Análise das principais movimentações do DRE, Fluxo de Caixa e das principais contas do Balanço Patrimonial, além do estudo e avaliação, das alternativas de renegociação de passivos e de adequação da estrutura de capital.
Definição e implantação de Plano Estratégico de Reestruturação (PER), obtendo o cumprimento das metas definidas de maneira vantajosa para a sociedade.
Apoio na definição da estratégia de comunicação ao mercado, desenvolvimento de modelagem financeira, assessoria na negociação com os diferentes credores financeiros e comerciais, além da avaliação e mapeamento de oportunidades de realização de ativos e novas captações para renegociação ou liquidação de dívida.
Definimos a melhor estratégia sob as óticas societária, financeira e operacional, além da identificação de possíveis ameaças e oportunidades, minimizando o impacto nos processos judiciais com terceiros. Revisão dos contratos de dívida, financeira e comercial e do relacionamento com fornecedores e parceiros.
Análise das principais movimentações do DRE, Fluxo de Caixa e das principais contas do Balanço Patrimonial, além do estudo e avaliação, das alternativas de renegociação de passivos e de adequação da estrutura de capital.
Definição e implantação de Plano Estratégico de Reestruturação (PER), obtendo o cumprimento das metas definidas de maneira vantajosa para a sociedade.
Apoio na definição da estratégia de comunicação ao mercado, desenvolvimento de modelagem financeira, assessoria na negociação com os diferentes credores financeiros e comerciais, além da avaliação e mapeamento de oportunidades de realização de ativos e novas captações para renegociação ou liquidação de dívida.
